【株式投資・日本株】米国株最高値圏でも半導体株は乱高下｜TOPIX続伸、資金循環は続くか

株式投資・日本株は、米国株が最高値圏で推移する一方、半導体株の値動きが激しくなり、資金循環が続くのかを見極める重要局面です。
日経平均は半導体株に押されましたが、TOPIXは続伸しており、日本株全体が弱いというより、物色先が変化している可能性があります。
朝8時30分から株ライブ。日経平均、TOPIX、日経先物、ドル円、キオクシア、半導体株、ソフトバンクグループ、資金循環を確認します。

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最も重要なのは、米国株が最高値圏にある一方、半導体株の値動きが激しくなっていることです。

ダウは最高値を更新しましたが、NASDAQと半導体株には利益確定売りが出ています。

ただ、半導体株はその前に大きく上昇しているため、1日だけの下落を見て上昇トレンドが崩れたとは判断できません。

重要なのは、

・前日の上昇分をどこまで維持できるか
・重要なサポートラインで反発するか
・出来高を伴って直近安値を割るか
・メモリー株からAI半導体株全体へ売りが広がるか

です。

今夜のNASDAQ、SOX指数、NVIDIA、AMD、Micron、SanDisk、Western Digitalなどを確認し、単なる利益確定売りなのか、調整が長引くのかを整理します。

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2つ目は、日経平均が下落する一方、TOPIXが続伸していることです。

半導体株の影響を受けやすい日経平均は弱くても、銀行、商社、内需、バリュー株などに買いが入れば、TOPIXは相対的に強くなります。

これは日本株全体から資金が抜けているのではなく、半導体株から別のセクターへ資金が移っている可能性を示します。

ただし、資金循環が本物かどうかは、TOPIXが高値を維持できるか、上昇銘柄数が増えるか、売買代金を伴って買いが広がるかを確認する必要があります。

ライブでは、

・日経平均とTOPIXの強弱差
・半導体株以外の上昇セクター
・値上がり銘柄数と値下がり銘柄数
・大型株だけでなく中小型株にも買いが広がるか
・TOPIXの上昇が継続するか

を確認します。

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3つ目は、キオクシアと半導体株の乱高下です。

キオクシアを含む半導体株は、前日の大幅上昇後に利益確定売りが強まりました。

そのため、下落率だけを見るのではなく、上昇前の水準を維持しているか、出来高を伴って重要ラインを割ったかを確認することが重要です。

特にキオクシアは、米国メモリー株の下落を受けて売りが続くのか、押し目買いが入るのかが焦点です。

株価、出来高、寄り値、直近高値、サポートラインを確認しながら、

・上昇トレンド継続
・高値圏での持ち合い
・調整継続

の3つのシナリオを整理します。

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4つ目は、ソフトバンクグループ決算後の値動きです。

決算内容が市場予想を上回っても、株価が上昇するとは限りません。

市場がどこまで好材料を織り込んでいたか、AI関連投資への評価がどう変化するか、寄り付き後に出来高を伴って買われるかが重要です。

ソフトバンクグループは日経平均への影響も大きいため、半導体株の下落を補えるのか、指数をさらに押し下げるのかを確認します。

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為替については、ドル円の動きと円高への警戒を引き続き確認します。

米国株が上昇しても、急速な円高が進めば、自動車、機械、電機などの外需株には重荷となる可能性があります。

一方、円高と原油安が進めば、小売、空運、食品などには相対的な追い風となる可能性があります。

日経先物、ドル円、TOPIXを同時に見ながら、半導体株だけの調整なのか、日本株全体へ売りが広がるのかを確認します。

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【ライブで見るポイント】

・米国株は最高値圏を維持できるか
・NASDAQとSOX指数は下げ止まるか
・半導体株は急騰後の利益確定売りか
・半導体株の重要なサポートライン
・日経平均は6万5000円台を維持できるか
・TOPIXは続伸できるか
・日経平均とTOPIXの強弱差
・半導体株から他セクターへの資金循環
・キオクシアの株価、出来高、直近高値
・ソフトバンクグループ決算後の値動き
・日経先物とドル円の重要ライン
・値上がり銘柄数と値下がり銘柄数
・強気・中立・弱気シナリオ

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【今週の重要決算・経済指標】

8月7日（金）

・フジクラ
・川崎重工業
・INPEX
・リクルートホールディングス
・21時30分　米雇用統計

明日は、電線、防衛、資源、サービスなど、日本株で注目度の高い決算が続きます。

決算内容だけでなく、市場予想との比較、通期見通し、発表後の株価と出来高を確認します。

米雇用統計では、雇用者数、失業率、平均時給を確認し、米金利、ドル円、NASDAQへの影響を整理します。

※決算・経済指標の発表日時は変更される場合があります。

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明日朝8時30分から、日本株の寄り付きを見ながら、日経平均、TOPIX、日経先物、ドル円、キオクシア、半導体株、ソフトバンクグループ、資金循環の重要ポイントを実際のチャートから確認します。

このチャンネルでは、株式投資、日本株、日経平均、日経先物、TOPIX、NASDAQを中心に、毎日の相場をリアルタイムで確認しています。
移動平均線、トレンドライン、平行チャネル、サポートライン、レジスタンス、出来高から、強気・中立・弱気のシナリオを整理します。

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