【9月11日】日経平均-1259円で6万4011円、TOPIXは-26で4028｜半導体5社で下げ幅の84%

2026年9月11日の東京市場で日経平均株価は1,259円61銭安（-1.93%）の64,011.34円と大幅反落しました。終値は8月4日以来、約1カ月ぶりの安値です。一方でTOPIXは26.28ポイント安の4,028.30（-0.65%）にとどまり、日経平均の下げ率はTOPIXの約3倍でした。NT倍率は16.10倍から15.89倍へ急低下しています。

この差を生んだのは半導体です。アドバンテスト1社の寄与は-530.99円で下げ幅の42.2%。ソフトバンクグループ、東京エレクトロン、キオクシア、イビデンを加えた5銘柄で-1,054.33円、下げ幅の83.7%を占めました。残り220銘柄の寄与は合計-205円にすぎません。

背景は3つの逆風です。米8月生産者物価指数は前年比+5.4%と予想（5.3%）を上回り、米10年金利は4.944%と2023年10月以来の高水準へ。原油はWTIが一時104ドル台、ブレントが110ドル台に乗せ、国内の長期金利も節目の3%まで上昇する場面がありました。前日の米SOX指数は-2.66%で、5連騰が止まっています。

テクニカルでは、前日は雲の中で踏みとどまった日経平均が、本日は終値で一目均衡表の雲の下へ出ました。週明けは今夜の米8月CPIを初めて織り込みます。来週はFOMC・日銀会合、その後に5連休が控えます。

▼本日のポイント
・日経平均 64,011.34円（-1,259.61・-1.93%）/ TOPIX 4,028.30（-26.28・-0.65%）
・始値64,276.82円（前日比-994.13円の下放れ）/ 高値64,312.02円
・★安値63,208.63円（9時19分ごろ・前日比-2,062.32円・-3.16%）から802.71円戻して引け
・日中値幅1,103.39円。9月の9営業日はすべて値幅750円超
・★NT倍率16.098倍→15.890倍。日経の下げ率はTOPIXの約3倍
・日経225は値上がり95・値下がり128・変わらず2
・東証プライムは値上がり509・値下がり986・変わらず58
・東証プライム売買代金 8兆7,129億円（前日比+4.0%・メジャーSQ算出日）/ 23億7,251万株
・★マイナス寄与: アドテスト-530.99円（-6.49%）— 1社で下げ幅の42.2%
・SBG-217.22円（-3.96%）/ 東エレク-135.76円（-2.56%）/ キオクシア-95.27円（-6.99%）
・イビデン-75.09円（-5.42%）/ フジクラ-45.66円 / リクルート-35.20円 / ファストリ-26.55円
・★上位5銘柄で-1,054.33円=下げ幅の83.7%。残り220銘柄は-205.33円
・マイナス寄与128銘柄で-1,441.31円、プラス寄与95銘柄で+181.65円
・プラス寄与: 京セラ+21.99円（+2.36%）/ コナミG+12.74円 / バンナムHD+12.37円
・豊田通商+12.37円 / KDDI+9.25円 / 東京海上+8.85円（+2.26%）/ トヨタ+6.20円
・★セクター上昇: 保険+2.25% / 海運+1.28% / 輸送用機器+1.14% / 鉱業+0.87%
・★セクター下落: 非鉄金属-3.52% / 電気機器-2.03% / 石油・石炭-1.54% / サービス-1.29%
・化学-1.21% / 金属製品-1.19% / 機械-1.15% / 精密機器-1.07%。上昇11・下落22
・売買代金: キオクシア1兆5,128億円（全体の17.4%）/ SBG4,460億円 / アドテスト3,510億円
・プライム値下がり率: gumi-19.10% / クミアイ化-12.65% / レゾナック-10.68%
・プライム値上がり率: エアトリ+16.25%（ストップ高）/ ファーマF+11.25%
・プライムの52週高値更新25銘柄 / 52週安値更新19銘柄
・25日線を下抜け114・上抜け53。デッドクロス104・ゴールデンクロス8
・★米国9/10: ダウ52,064.10（-0.60%）/ S&P500 7,591.70（-0.58%）
・ナスダック26,081.72（-0.65%）/ SOX指数11,614.17（-2.66%）で5連騰が止まる
・★米8月PPI前年比+5.4%（予想5.3%）/ 米10年金利4.944%（+0.107・2023年10月以来）
・★終値は雲下限64,790.67円を779.33円下回り、終値で雲の下へ（前日は雲の中）
・転換線65,000.24円 / 基準線66,408.44円 / 雲上限66,640.31円
・5日線65,218.85円（-1.85%）/ 25日線66,149.23円（-3.23%）/ 75日線66,814.17円（-4.19%）
・200日線59,342.10円を+7.87%上回る。25日線は75日線を665円下回る
・★RSI(14) 41.51（前日47.06）※ワイルダー方式
・★MACD-382.48・シグナル-245.63・ヒスト-136.85（前日-70.85）でマイナス幅再拡大
・安値はボリンジャー-2σ（63,493.85円）を285円下抜け。9月3日安値63,772.80円も割り込む
・★CME日経225先物63,885円（円建）— 現物終値を126円下回る（17時21分時点）
・米株先物 S&P500先物7,626.25（+0.37%）/ ナスダック100先物29,245.5（+0.38%）
・米VIX 17.69 / WTI原油100.93ドル（日中高値104.46）/ ブレント105.79ドル / ドル円154円33銭
・レジスタンス① 64,479円(R1)/ ② 64,791円(雲下限)/ ③ 65,000円(転換線)/ ④ 65,219円(5日線)
・サポート① 63,844円(P)/ ② 63,494円(-2σ)/ ③ 63,376円(S1)/ ④ 63,208.63円(本日安値)/ ⑤ 62,703.47円(8/3安値)
・米8月CPIは9/11 21時30分。15〜16日FOMC、17〜18日日銀会合、19〜23日は5連休
・9/14の国内決算はアインHD・サムコ・ギフトHD・巴工業など東証プライム12社
・9/14(月)は メイン45%／強気25%／弱気30% — 終値での雲下抜けで弱気を22%→30%へ

▼チャプター
00:00 半導体5銘柄で、下げ幅の84%
00:58 本日のサマリー
02:02 本日のザラ場推移
03:03 本日の相場を動かした3つの力
03:57 震源は半導体 — 5銘柄で下げ幅の84%
04:55 逆風の中で買われた銘柄
05:55 東証33業種の騰落率
06:59 日経225 全銘柄ヒートマップ
08:00 テクニカル — 終値で雲を下抜けた
09:04 テクニカル指標の推移
10:01 サポート・レジスタンス
11:02 先物・商品・為替の引け後動向
12:07 週明け9月14日の注目ポイント
13:04 週明けの3つのシナリオ
14:04 シナリオ別 確率
14:56 中期展望 — 9月のレンジ下限を割り込んだ
15:57 想定しておきたいリスク要因
16:52 本日を踏まえた投資戦略
17:52 本日のまとめ

▼ブログ
日々の市場動向はブログで詳しく発信しています
https://kabu.naogoron.com

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ナレーション：VOICEVOX 青山龍星
制作：なおごろん（kabu.naogoron.com）

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日経平均が実際に用いる株価換算係数は反映していません。
なおヒートマップは当チャンネルが保有する構成銘柄リストに基づくため、
一部の採用銘柄が含まれていない場合があります（キオクシアは含まれていません）。
寄与度・売買代金・騰落銘柄数は大引け時点の市場集計値によります。
東証プライムの売買代金・売買高は概算値です。
52週高安・25日線・ゴールデンクロス等の銘柄数は東証プライムを対象とした株探の集計値です。
移動平均線・一目均衡表・RSI・MACD・ボリンジャーバンドは確定日足からの計算値であり、
算出方法によりチャートツールの表示値と異なる場合があります。
なおRSIはワイルダー方式、ボリンジャーバンドは20日・標本標準偏差で算出しています。
ザラ場推移のグラフのうち、始値・高値・安値・終値以外の中間の水準は1分足終値による実測値です。
ドル円・VIX・WTI原油・日経平均先物・米株先物の水準は日本時間9月11日17時21分時点のものです。
米国指数・SOX指数は9月10日（木）の終値です。
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