今、プロが本当に見てる日本株6選。【世界シェアで厳選】【2chお金スレ】

半導体材料・フォトレジストの東京応化工業（4186）、防犯センサー・自動ドアセンサーのオプテックスグループ（6914）、白金族のフルヤ金属（7826）、コイル自動巻線装置のNITTOKU（6145）、酸化チタン・機能性微粒子のテイカ（4027）、商業・銀行券印刷機の**小森コーポレーション（6349）**を徹底解説。
海外売上比率／PER・PBR／ROE／自己資本比率／通期進捗／配当方針（株主資本配当率・配当性向）／生成AI需要まで、投資判断に必要な“今”の指標を一気見。
TSMC連想・設備投資循環・為替感応度・世界シェアといった“効く論点”を、短時間で押さえたい人向けのまとめです。

3:04　 東京応化工業（4186／TOK）
6:57 　オプテックスグループ（6914）
10:54 　フルヤ金属（7826）
16:14　NITTOKU（6145）
20:58 　テイカ（4027）
23:21 　小森コーポレーション（6349／KOMORI）

各社ダイジェスト
① 東京応化工業（4186）【半導体材料・フォトレジスト】
事業：半導体・ディスプレイ向けフォトレジスト＆高純度化学薬品
売上構成：海外約83.81%（台湾34.15%）＝外需寄り＆為替感応度高め
指標：PER約28.4倍、PBR約3.54倍、ROE約11.81%、自己資本比率71.1%
業績：25/12期 会社予想 売上2,270億円、営業益400億円（過去最高見込み）
└ 25/12期3Q累計：当期益進捗**約83%**で好調
配当：年70円（中間35円／期末35円）、株主資本配当率4%目安、配当性向 24/12期33.5%
論点：生成AI＝高性能半導体需要→材料に波及／台湾依存・高バリュエーションの反動リスク
② オプテックスグループ（6914）【防犯・自動ドアセンサー】
強み：屋外用防犯センサー世界シェア40%、自動ドア用30%
地域：日本48.36%、海外51.64%（米14.44%／欧26.05%／アジア11.16%）
指標（26/1/23時点）：株価2,522円、PER15.2倍、PBR1.69倍、ROE12.2%、自己資本比率68.2%
業績：25/12期 予想 売上660億円／最終益59億円、24/12期は過去最高更新
└ 25/12期3Q累計：進捗約86%
配当：年45円 予定、配当性向30%目安＋株主資本配当率3%下限
論点：欧州比率の景気感応／為替影響と分散耐性／優良株ゆえ利回りは伸びづらい
③ フルヤ金属（7826）【白金族ニッチ・世界シェア】
主力：有機EL向け高純度イリジウム化合物（約90%）、イリジウムるつぼ約70%、HDD向けルテニウム約70%
指標（1/23目安）：株価3,950円、時価総額約1,002億円、PER16.18倍、PBR1.51倍、ROE10.37%、自己資本比率52.0%、予想配当75円（利回り約1.90%）
業績：25/6期 実績 売上573.79億円／営業益95.38億円／純益64.68億円
└ 26/6期 予想 売上640億円／純益60億円（利益はやや減見込み）
└ 26/6期1Q：売上232.01億円／営業益34.1億円（増収増益）
中計：KFKビジョン2030（26–30期）目標：売上1,500億円／経常200億円／ROE10%以上／ROIC8%以上、配当性向25%以上
論点：貴金属価格／為替に振れやすく株価が素直に反応しにくい／参入障壁の高さは評価軸
④ NITTOKU（6145）【コイル自動巻線装置・ライン】
事業：売上**約94%**がコイル自動巻線装置＆生産ライン。非接触ICタグ／カードも保有
海外売上（25/3期）：約50%（日約162億／中約50億／アジア約33億／南北米約31億／欧約57億）
指標：PER16.6倍、PBR1.09倍、配当利回り約2.45%、自己資本比率（25/9末）62.4%
業績推移：24/3期 売上308億・営利41.6億 → 25/3期 売上333億でも営利11.2億（採算悪化）
└ 26/3期中間：売上193.0億／営利23.93億／純益16.10億（大幅改善）
└ 26/3期通期 上方修正：売上400億／営利40億／純益25億
配当：年60円（中間30／期末30）予定、前期42円から増配
論点：新規開発比率低下→採算改善／装置循環の波と海外需要の持続性
⑤ テイカ（4027）【酸化チタン・機能性微粒子】
主力：日焼け止め向け無機系機能性微粒子（世界シェア5割超）、酸化チタン・界面活性剤、導電性高分子（コンデンサー材）
指標：PER13.91倍、PBR0.55倍、配当利回り約2.73%、ROE4.17%、自己資本比率66.8%
業績：26/3期 予想 売上590億／最終益24億。1Q 売上136.81億（微増）／最終益7.48億（▲22.7%）
└ 2Q時点の経常進捗43.4%、会社予想据え置き（下期回復想定）
配当・還元：年40円（中間20／期末20）。総還元性向40%以上、PBR1倍以上意識の自社株買いスタンス
論点：低PBRは魅力も、利益成長の鈍さが評価制約／環境配慮で無機需要は中期追い風
⑥ 小森コーポレーション（6349／KOMORI）【商業・銀行券印刷機】
特徴：オフセット・デジタル・特殊印刷機／銀行券印刷機は世界でも少数の供給
地域：海外約70%（世界82カ国で評価／銀行券・証券系は38の国・地域に納入）
指標（26/1/23時点）：PER13.54倍、PBR0.74倍、配当利回り約4.29%（年70円）、自己資本比率（25/3期）66.8%
業績：26/3期中間 売上522.15億（+4.1%）／営利31.56億（+141.7%）、通期 予想 売上1,245億／営利91億
論点：商業印刷の構造的縮小は逆風だが、デジタル印刷（例：J-throne 29）・包装分野の展開で収益改善の芽

こんな人にオススメ
**半導体材料～装置～最終用途（印刷）**まで、サプライチェーン横断で銘柄研究したい
海外売上比率・為替影響・世界シェアといった**定量の“効く指標”**で投資判断を強化したい
**配当方針（株主資本配当率・総還元性向・配当性向）**を踏まえ、減配耐性を見極めたい
PBR1倍割れ／低PBRの“放置株”とリレーティブに高い成長株のポートフォリオ設計を考えたい
装置景気・材料価格・採算改善など、循環・ミックスの波を織り込む視点を身につけたい
この動画でわかること（4点以上）
東京応化工業（4186）：生成AI需要→高性能半導体→材料追随のつながり／台湾比重・**進捗83%**の意味
オプテックス（6914）：欧州比率とセンサーの寡占構造／株主資本配当率3%下限の安定性
フルヤ金属（7826）：イリジウム・ルテニウムの世界シェア級ニッチと価格・為替リスクの扱い方
NITTOKU（6145）：新規開発比率低下→採算改善での利益回復と上方修正の確認ポイント
テイカ（4027）：低PBRと利益トレンドのズレ／総還元性向40%+自社株買いの意味
小森（6349）：オフセット逆風×デジタル印刷シフト／**高セキュリティ印刷（銀行券）**の参入障壁

補足メモ
利回り目安で飛びつかず、指標×成長×還元×為替×地域ミックスの多面最適化で判断
“高値圏の優良株”は押し目基準を事前に設計（例：利回り到達／PBR水準／進捗の上振れ）
“ニッチ覇権”は価格・需給・為替でボラ拡大→ポジションサイズ管理が命

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⚠️免責事項
この動画はエンタメ・情報共有を目的としたものであり、特定の金融商品・株式等の購入を推奨するものではありません。
内容は個人の見解やネット上の情報を参考にしており、正確性・完全性は保証できません。
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